Sur fond noir, un jeu de lumière fait apparaître une série de masques neutres, dessinés par Toyen avant ses collages, des éléments de composition des masques apparaissent à l'image : bouches, serpent, feur, tête d'oiseau, ampoule, cerise, fougère, corde, plumes, couteaux, châtaigne, ciseaux, pièce de monnaie. À chaque voix un personnage, et à chaque personnage un masque. Quand on entend une voix, c'est le masque correspondant qui est à l'image. Les images des masques se montrent autant qu'elles se dérobent. Les morceaux de masques se rassemblent et donnent forme progressivement aux masques tels que conçus par Toyen, en tenter d'imaginer ce que pouvait être le chemin de sa pensée.